У чернокожего мальчика в автокатастрофе погибают родители. Его забирает к себе на попечение добрая и заботливая бабушка, живущая в сельской местности захолустья Алабамы. Она осведомлена, что в окрестностях есть ведьмы, которые хотят уничтожать детей и могут насылать на них заклятия — например, превращать в мышей. Пытаясь убежать от черной магии, бабушка едет с подопечным в шикарный прибрежный отель. Неожиданно туда же прибывает целое сообщество ведьм, которых собрала на шабаш самая могущественная из них. На этом слете решается, как превратить всех детей мира в мышей.
